發布時間:2024/8/15 16:45
記者洪宗荃/綜合報導
鴻海於昨(14)日的法說會當中,公布上半年及第二季財報,除了上半年的毛利率、營益率和淨利率均上升之外,第二季營收也創下同期新高,鴻海也指出,下半年AI伺服器業績可逐季成長,今年集團營運可顯著年增,能見度比5月法說會預期還佳。對此,美系券商摩根士丹利(大摩,Morgan Stanley)重申了舊目標價270元外,並給出了新的樂觀目標價378元,評等則持續為加碼評等。
而在原因方面,摩根士丹利指出,鴻海第二季營收優於預期能夠激勵股價,且同時也將受惠於iPhone 16的換機潮,以及輝達伺服器的訂單。雖然外界曾傳出鴻海AI伺服器GB200將延後出貨的消息,不過鴻海昨日重申,GB200將如期在第4季小量出貨,明年則開始大量出貨。
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摩根士丹利也強調,目前鴻海本益比(P/E)僅僅只有12倍,優於其他OEM廠平均14倍的P/E,「相當有吸引力」,故重申一般情況目標價270元之外,還給出了樂觀情況,也就是在iPhone 16出貨強勁,AI營收貢獻優於預期之下,基於25倍P/E的目標價378元,但摩根士丹利也補充,如果iPhone 16出貨不如預期,且AI方面貢獻較低的話,悲觀的目標價則為113元。
在每股盈餘EPS方面,摩根士丹利預期2024~2026年的EPS分別為11.6元、14.92元、16.97元,昨日法說會上,鴻海公布的第二季EPS為2.53元,上半年EPS則為4.12元。
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