「00915親弟弟」來了！ 00938追蹤指數17年漲10倍、10/2開募

陳依旻｜Yahoo財經特派記者

等待美國降息前，凱基投信今（18）日推出被稱為「00915親弟弟」的凱基台灣優選30 ETF （00938)，此檔發行價15元，10月2日開始募集，00938的預定基金經理人施政廷也表示，台股長期投資其實有第三條路可走，有望超越市值型、高股息的投資策略。

「00915親弟弟」00938要開募。圖/記者陳依旻攝
「00915親弟弟」00938要開募。圖/記者陳依旻攝

「都發到0096Ｘ了，為什麼00938現在才發？」「是突然想起來忘了發？」「好可惜，今年多頭吵點發才能跟上」，面對市場熱議，凱基投信解密，現在才發，其實是因為00938追蹤指數在去年11月換股出現大變動。

施政廷指出，去年五月，前十大成分股有台積電 、廣達、和碩、緯創，但11月發現換成鴻海，以及一堆金融夥伴，不過，最近金融股持穩作用，也發現追蹤指數擊敗加權指數。

施政廷指出，從市場歷史數據回測結果顯示，00938所追蹤的指數-台灣優選多因子 30指數，自2007年至今，歷經市場6次多頭與5次空頭洗禮過後，依舊繳出1.144％的累積報酬率，相較於台灣加權指數的427％、台灣高股息的349%。

至於00938跟一般台股ETF有何不同？舉市值型策略、高股息策略來說，前者選股邏輯受限於市值、長期報酬率幾勝率貼近大盤，投資效率也貼近大盤。

高股息策略選股邏輯受限於股息，長期報酬、投資效率均低於大盤，勝率貼近大盤，。

施政廷進一步說明，相較於選股邏輯，受限於市值大表現貼近大盤的市值型策略，或是選股邏輯受限於股息、僅重視股息高低的高股息策略，00938所追蹤的指數，相對於選股範圍較不受限，專注以投資價值選股結果，相較能比大盤可表現更高的勝率與較佳的長期報酬。

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