《金融》市值與息值型ETF外第三條路 凱基00938價值投資10月2日開募

【時報記者任珮云台北報導】近期在市場對美國經濟數據與聯準會降息腳步的觀望氣氛中,台股隨美股同步震盪。然而,觀察台股加權指數長期走勢,可以發現即便歷經SARS疫情衝擊、全球景氣谷底、新冠疫情及AI革命,台股依舊分別繳出了134%、182%、137%的績效。

凱基投信表示,放眼長期,台股總能重返榮耀,再創新猷;能運用對的方式掌握台股長期投資價值,將會為投資人的財富資產規畫加分許多。凱基台灣優選30 ETF基金(00938)預定基金經理人施政廷表示,相較今年,台股明年企業獲利預計有17%的成長空間可期,加上AI趨勢方興未艾,台股接下來幾年在投資版圖上絕對是關鍵的一塊拼圖。

透過一籃子成分股的ETF參與企業成長契機,近年已躍升台股主流投資工具。而相較於台股投資人已相當熟悉的市值型ETF與高股息型ETF,台股長期投資其實還有第三條路可選,可以超越市值型與高股息型策略,反映投資價值。

施政廷指出,台股深具長期投資價值,而從市場歷史數據回測結果顯示,凱基台灣優選30ETF 基金(00938)所追蹤的指數——臺灣優選多因子30指數,自2007年至今,歷經市場6次多頭與5次空頭洗禮過後,依舊繳出1,144%的累積報酬率,相較於台灣加權指數的427%和台灣高股息指數的349%,累積報酬率明顯較佳。

施政廷說明,相較於選股邏輯受限於市值大表現貼近大盤的市值型策略,或是選股邏輯受限於股息、僅重視股息高低的高股息策略,凱基台灣優選30 ETF基金(00938)所追蹤的臺灣優選多因子30指數,相對選股範圍較不受限,專注以投資價值選股的結果,相較能比大盤得以表現出更高的勝率與較佳的長期報酬。凱基台灣優選30 ETF基金(00938)所追蹤的臺灣優選多因子30指數,以聚焦優質企業、控制投組波動、發現投資價值三大選股邏輯,從上市櫃市值前300大企業中,依據ROE/ROA指標嚴選經營效率好的賺錢好公司,並依據EPS成長率、益本比指標選出成長價值並重的企業,更透過低波動排序與排除股價下跌波動高的標的,嚴控下檔風險。透過層層指標篩選,使得凱基台灣優選 30 ETF 基金(00938)所追蹤的臺灣優選多因子30指數,得以有機會持續累積超越大盤的成長動能。

00938每年5月及11月調整成分股,採取季分配機制,發行價15元,預計10月2日開始募集,目前的前5大持股包括鴻海(2317)、富邦金(2881)、聯電(2303)、中信金(2891)、兆豐金(2886)。